بهدف تضمين أنشطه المعهد التدريبية بالبرامج والدورات التدريبية المصرفية والمالية المتميزة والمعتمدة عالمياً بشكل خاص ، وفي سبيل المساهمة في زيادة حملة الشهادات المهنية المتخصصة والمتميزة في المملكة ، الأمر الذي من شأنه ترسيخ رسالة المعهد والمتمثلة في تعزيز مهارات كوادر القطاع المصرفي والمالي الأردني وصقل كفاءاتهم بالشكل الذي يمكنهم من خدمة مؤسساتهم والنهوض بها لمصاف المؤسسات المصرفية الدولية الرائدة وبالتالي خدمة الاقتصاد الأردني بشكل عام . بدأ المعهد بعقد البرنامج التدريبـي التأهيلـي لاجتياز المستوى الأول مـن شهادة المحـلل المالي المعتمـد (CFA) في عام 2008 للمرة الأولى بمشاركة (22) متدرباً وفي عام 2009 للمرة الثانية بمشاركة (15) متدرباً يمثلون مختلف مؤسسات القطاع المصرفي والمالي الأردني باللغة الانجليزية بواقـع (99) ساعـة تدريبية في الفترة المسائية وذلك بالتعاون مـع مؤسسة (Morgan International) - وهي شركة إقليمية معنية بأمور التأهيل المهني للشهادات المهنية العالمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وباستخدام مواد (Stalla Review) والمعتمدة علـى أحدث الوسائـل التدريبية بإستخـدام نظام الفيديـو (Multi-Media Presentation) بحيث يكون هنـاك محاضران ، أحدهما (محاضر أمريكي) يقدم المحاضرة من خلال الفيديو والآخر من محاضري المعهد المتميزين يتواجد في القاعة ويعمل على شرح وتوضيح كافة النقاط المهمة ويجيب على استفسارات المشاركين .

ويتم خلال هذا المستوى من الشهادة التركيز على تعريف المشاركين بأخلاقيات المهنة والمؤشرات الاقتصادية وعلاقتها بالاسواق المالية وأدوات وتقنيات الاستثمار في المحافظ الاستثمارية وذلك من خلال تغطية العناوين الرئيسية التالية :

•  Ethical and Professional Standards.
•  Quantitative Methods.
•  Economics.
•  Financial Statement Analysis.
•  Corporate Finance.
•  Analysis of Debt Investment.
•  Analysis of Equity Investments.
•  Analysis of Derivatives.
• Analysis of Alternative Investments.
• Portfolio Management.

ورغبـة مـن معهد الدراسـات المصرفيـة فـي تقديـم الدعم الفني والمتابعة للمشاركين في البرنامج لاستكمال إجراءات التسجيل للتقدم لامتحان المستوى الأول ، فقد قام المعهد بالاتفاق مع مؤسسة (Morgan International) لتقوم بدورها بمساعدة المشاركين في استكمال إجراءات التسجيل مع معهد (CFA) / الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأمل إدارة المعهد أن ينطلـق إلـى التدريـب للمستوييـن الثاني والثالـث مـن هـذه الشهـادة ، حيث ان الحصول على هذه الشهادة ونيل الاعتمـاد الرسمــي (Chartered CFA Holder) يتطلب اجتياز (3) مستويات على مدار (3) سنوات بالإضافة إلى خبرة عملية في مجال الاستثمار أو ما شابه .